I. Aperçu du secteur
Le terme « parfum » désigne une variété d'épices naturelles et synthétiques comme matières premières principales, ainsi que d'autres adjuvants, selon une formule et un procédé appropriés, pour obtenir un arôme spécifique à partir d'un mélange complexe, principalement utilisé dans divers produits aromatisants. L'arôme est un terme générique désignant les substances aromatisantes extraites ou obtenues par des méthodes de synthèse artificielle et constitue un élément important de la chimie fine. L'arôme est un produit spécifique étroitement lié à la vie sociale humaine, connu sous le nom de « glutamate monosodique industriel ». Ses produits sont largement utilisés dans l'industrie alimentaire, la chimie courante, l'industrie pharmaceutique, l'industrie du tabac, l'industrie textile, l'industrie du cuir, etc.
Ces dernières années, de nombreuses politiques ont imposé des exigences plus strictes en matière de gestion de l'industrie des arômes et des parfums, de sécurité, de gouvernance environnementale et de diversification alimentaire. En matière de sécurité, la politique propose de « promouvoir la construction d'un système moderne de gouvernance de la sécurité alimentaire » et de développer vigoureusement la technologie et la transformation des arômes naturels. En matière de gouvernance environnementale, la politique met l'accent sur la nécessité de parvenir à une « civilisation écologique, sobre en carbone » et de promouvoir un développement standardisé et sûr de l'industrie des arômes et des parfums. En matière de diversité alimentaire, la politique encourage la transformation et la modernisation de l'industrie alimentaire, favorisant ainsi le développement de l'industrie en aval des arômes et des parfums. L'industrie des arômes et des parfums, en tant que secteur de fabrication de matières premières et de produits chimiques, verra son environnement politique plus strict exercer une pression accrue sur les petites entreprises dont la gouvernance environnementale est laxiste. Les entreprises d'une certaine taille et dotées de normes de gouvernance environnementale bénéficieront de meilleures opportunités de développement.
Les matières premières des arômes et des parfums comprennent principalement la menthe, le citron, la rose, la lavande, le vétiver et d'autres plantes aromatiques, ainsi que le musc, l'ambre gris et d'autres animaux (épices). L'amont de la chaîne industrielle couvre l'agriculture, la sylviculture, l'élevage et de nombreux autres secteurs, impliquant la plantation, la sélection, les sciences et technologies agricoles, la récolte et la transformation, ainsi que d'autres maillons fondamentaux liés aux ressources. Étant des excipients importants dans les industries agroalimentaires, les produits de soins de la peau, le tabac, les boissons, l'alimentation animale et d'autres secteurs, ces industries constituent l'aval de l'industrie des arômes et des parfums. Ces dernières années, avec le développement de ces industries en aval, la demande en arômes et parfums a augmenté, et les exigences en matière de produits aromatiques et parfumés ont été renforcées.
2. État de développement
Avec le développement économique des pays du monde (en particulier des pays développés), l'amélioration continue des niveaux de consommation, les exigences croissantes en matière de qualité alimentaire et de produits de première nécessité, le développement industriel et l'attrait des biens de consommation ont accéléré le développement de l'industrie mondiale des épices. On compte plus de 6 000 types d'arômes et de parfums dans le monde, et le marché est passé de 24,1 milliards de dollars en 2015 à 29,9 milliards de dollars en 2023, avec un taux de croissance composé de 3,13 %.
La production et le développement de l'industrie des arômes et des parfums sont compatibles avec le développement des industries agroalimentaires, des boissons, des produits chimiques courants et autres industries connexes. L'évolution rapide de l'industrie en aval favorise le développement continu de l'industrie des arômes et des parfums. La qualité des produits continue de s'améliorer, les variétés se multiplient et la production augmente d'année en année. En 2023, la production chinoise d'arômes et de parfums a atteint 1,371 million de tonnes, soit une augmentation de 2,62 %, par rapport à 2017 (123 000 tonnes). Le taux de croissance composé sur les cinq dernières années a été proche de 1,9 %. En termes de taille totale du segment de marché, le secteur des arômes représente une part plus importante, soit 64,4 %, et celui des épices 35,6 %.
Avec le développement de l'économie chinoise, l'amélioration du niveau de vie et le transfert transnational de l'industrie mondiale des arômes, la demande et l'offre d'arômes en Chine connaissent une croissance bidirectionnelle. L'industrie des arômes se développe rapidement et le marché ne cesse de croître. Après des années de développement rapide, l'industrie nationale des arômes a progressivement achevé sa transformation, passant d'une production artisanale à une production industrielle, de l'imitation de produits à la recherche et développement indépendante, de l'importation d'équipements à la conception et à la fabrication indépendantes d'équipements professionnels, de l'évaluation sensorielle à l'utilisation d'instruments de haute précision, de l'introduction de personnel technique à la formation indépendante de professionnels, de la collecte de ressources sauvages à l'introduction, à la culture et à l'établissement de bases. L'industrie nationale de fabrication d'arômes s'est progressivement transformée en un système industriel plus complet. En 2023, le marché chinois des arômes et des parfums a atteint 71,322 milliards de yuans, dont 61 % pour les arômes et 39 % pour les épices.
3. Le paysage concurrentiel
La tendance actuelle du développement de l'industrie chinoise des arômes et des parfums est évidente. La Chine est également le premier producteur mondial d'arômes et de parfums naturels. Globalement, ce secteur s'est développé rapidement et a enregistré des progrès considérables, et de nombreuses entreprises innovantes et indépendantes ont vu le jour. Les principales entreprises chinoises du secteur sont actuellement Jiaxing Zhonghua Chemical Co., LTD., Huabao International Holdings Co., LTD., China Bolton Group Co., LTD. et Aipu Fragrance Group Co., LTD.
Ces dernières années, le groupe Bolton a mis en œuvre avec vigueur une stratégie de développement axée sur l'innovation, accru ses investissements dans la recherche et le développement scientifiques et technologiques, continué à occuper des positions de premier plan dans les domaines des technologies aromatiques, de la biosynthèse et de l'extraction de plantes naturelles, et a fait preuve d'audace pour déployer et planifier son développement, bâtir sa compétitivité fondamentale et développer des secteurs d'avenir émergents tels que la biotechnologie, la cigarette électronique, la médecine et la santé, et poser des bases solides pour la construction de fondations centenaires. En 2023, le chiffre d'affaires total du groupe Bolton s'élevait à 2,352 milliards de yuans, soit une augmentation de 2,89 %.
4. Tendance de développement
Pendant longtemps, l'offre et la demande d'arômes et de parfums ont été monopolisées par l'Europe occidentale, les États-Unis, le Japon et d'autres régions. Cependant, les États-Unis, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, dont les marchés intérieurs sont déjà matures, doivent s'appuyer sur les pays en développement pour étendre leurs programmes d'investissement et rester compétitifs. Sur le marché mondial des arômes et des parfums, les pays du tiers monde et les régions comme l'Asie, l'Océanie et l'Amérique du Sud sont devenus les principaux pôles de compétitivité pour les entreprises clés. La demande est la plus forte dans la région Asie-Pacifique, dont le taux de croissance est bien supérieur à la moyenne mondiale.
1. La demande mondiale d'arômes et de parfums va continuer de croître. L'évolution de l'industrie mondiale des arômes et des parfums ces dernières années montre que la demande mondiale croît d'environ 5 % par an. Compte tenu de la bonne tendance actuelle du développement de ce secteur, bien que celui-ci soit relativement lent dans la plupart des pays développés, le potentiel de marché des pays en développement reste important, l'industrie agroalimentaire et de fabrication de produits de consommation continue de se développer, le produit national brut et le revenu des ménages continuent d'augmenter, et les investissements internationaux sont dynamiques. Ces facteurs stimuleront la demande mondiale d'arômes et de parfums.
2. Les pays en développement bénéficient de vastes perspectives de développement. Pendant longtemps, l'offre et la demande d'arômes et de parfums ont été monopolisées par l'Europe occidentale, les États-Unis, le Japon et d'autres régions. Cependant, les États-Unis, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, dont les marchés intérieurs sont déjà matures, doivent s'appuyer sur les vastes marchés des pays en développement pour développer leurs projets d'investissement et rester compétitifs. Sur le marché mondial des arômes et des parfums, les pays du tiers monde et les régions comme l'Asie, l'Océanie et l'Amérique du Sud sont devenus les principaux pôles de compétitivité pour les entreprises clés. La demande est la plus forte dans la région Asie-Pacifique.
3. Les entreprises internationales d'arômes et de parfums développent leur activité dans le domaine des arômes et parfums de tabac. Avec le développement rapide de l'industrie mondiale du tabac, la création de grandes marques et l'amélioration continue des catégories de tabac, la demande en arômes et parfums de tabac de haute qualité augmente. Le développement des arômes et parfums de tabac s'ouvre de plus en plus, et les entreprises internationales continueront de se développer dans ce domaine à l'avenir.
Date de publication : 05/06/2024