I. Aperçu du secteur
Le terme « parfum » désigne un mélange complexe d'épices naturelles et synthétiques, auxquelles on ajoute d'autres ingrédients auxiliaires selon une formule et un procédé précis, afin d'obtenir une saveur spécifique. Ce mélange est principalement utilisé dans toutes sortes de produits aromatisants. Le terme « arôme » désigne de manière générale les substances aromatisantes extraites ou obtenues par synthèse chimique. Il s'agit d'une composante importante de la chimie fine. Parmi les arômes, on trouve notamment le glutamate monosodique industriel, un produit essentiel à la vie quotidienne. Ses dérivés sont largement utilisés dans les industries agroalimentaire, chimique, pharmaceutique, du tabac, textile, du cuir et autres.
Ces dernières années, de nombreuses politiques ont imposé des exigences plus strictes en matière de gestion, de sécurité, de gouvernance environnementale et de diversification alimentaire dans le secteur des arômes et des parfums. Concernant la sécurité, la politique propose de « promouvoir la mise en place d'un système moderne de gouvernance de la sécurité alimentaire » et de développer activement les technologies et les procédés de transformation des arômes naturels. En matière de gouvernance environnementale, la politique souligne la nécessité de parvenir à une « civilisation verte, sobre en carbone et écologique » et de promouvoir le développement normalisé et sûr du secteur des arômes et des parfums. Concernant la diversification alimentaire, la politique encourage la transformation et la modernisation de l'industrie agroalimentaire, favorisant ainsi le développement des activités en aval du secteur des arômes et des parfums. Le secteur des arômes et des parfums, en tant qu'industrie de transformation des matières premières et des produits chimiques, sera davantage soumis à la pression de ce contexte réglementaire plus strict, ce qui permettra aux petites entreprises aux pratiques environnementales laxistes de se trouver confrontées à une pression accrue, tandis que les entreprises d'une certaine taille respectant les normes environnementales bénéficieront de perspectives de développement favorables.
Les matières premières des arômes et des parfums comprennent principalement la menthe, le citron, la rose, la lavande, le vétiver et d'autres plantes aromatiques, ainsi que le musc, l'ambre gris et d'autres produits animaux (épices). En amont de leur chaîne de production, on trouve l'agriculture, la sylviculture, l'élevage et bien d'autres secteurs, incluant la culture, la sélection, les sciences et technologies agricoles, la récolte, la transformation et d'autres étapes fondamentales liées aux ressources. Les arômes et les parfums étant des excipients importants dans l'alimentation, les produits de soin de la peau, le tabac, les boissons, l'alimentation animale et d'autres industries, ces dernières constituent l'aval de la filière des arômes et des parfums. Ces dernières années, le développement de ces industries d'aval a entraîné une augmentation de la demande en arômes et parfums, et des exigences plus élevées ont été formulées à leur égard.
2. État d'avancement
Avec le développement économique des pays du monde (notamment des pays développés), l'amélioration constante du niveau de consommation et les exigences croissantes des consommateurs en matière de qualité des aliments et des produits de première nécessité, le développement industriel et la demande de biens de consommation ont accéléré la croissance du secteur mondial des épices. On compte plus de 6 000 références d'arômes et de parfums dans le monde, et le marché a connu une croissance annuelle composée de 3,13 %, passant de 24,1 milliards de dollars en 2015 à 29,9 milliards de dollars en 2023.
Le développement de l'industrie des arômes et des parfums est étroitement lié à celui des secteurs de l'agroalimentaire, des boissons, des produits chimiques ménagers et autres industries connexes. L'évolution rapide du secteur en aval stimule la croissance continue de l'industrie des arômes et des parfums : la qualité des produits s'améliore, leur variété s'accroît et la production augmente d'année en année. En 2023, la production chinoise d'arômes et de parfums a atteint 1,371 million de tonnes, soit une hausse de 2,62 % par rapport à 2017 (123 000 tonnes de plus), et un taux de croissance annuel composé proche de 1,9 % sur les cinq dernières années. En termes de part de marché, les arômes représentent 64,4 %, suivis des épices (35,6 %).
Avec le développement de l'économie chinoise et l'amélioration du niveau de vie national, ainsi que la mondialisation de l'industrie des arômes, l'offre et la demande d'arômes en Chine évoluent dans les deux sens. L'industrie des arômes se développe rapidement et le marché ne cesse de s'étendre. Après des années de croissance rapide, l'industrie chinoise des arômes a progressivement achevé sa transformation : d'une production artisanale à une production industrielle, de l'imitation de produits à la recherche et au développement indépendants, des équipements importés à la conception et à la fabrication indépendantes d'équipements professionnels, de l'évaluation sensorielle à l'utilisation d'instruments de haute précision, du recrutement de personnel technique à la formation indépendante de professionnels, et de la collecte de ressources naturelles à l'introduction, la culture et la création de bases de production. L'industrie chinoise de fabrication d'arômes s'est ainsi progressivement développée en un système industriel plus complet. En 2023, le marché chinois des arômes et des parfums atteignait 71,322 milliards de yuans, dont 61 % pour les arômes et 39 % pour les épices.
3. Le paysage concurrentiel
Actuellement, la tendance de développement de l'industrie chinoise des arômes et des parfums est très marquée. La Chine est d'ailleurs le premier producteur mondial d'arômes et de parfums naturels. De manière générale, ce secteur a connu un développement rapide et des progrès considérables, et plusieurs entreprises innovantes et performantes ont émergé. Parmi les acteurs clés de cette industrie figurent Jiaxing Zhonghua Chemical Co., LTD., Huabao International Holdings Co., LTD., China Bolton Group Co., LTD. et Aipu Fragrance Group Co., LTD.
Ces dernières années, le groupe Bolton a mis en œuvre avec vigueur une stratégie de développement axée sur l'innovation, en augmentant ses investissements dans la recherche et le développement scientifiques et technologiques. Il a continué à se positionner comme un acteur majeur dans les domaines des arômes, de la biosynthèse, de l'extraction de plantes naturelles et autres technologies de pointe, et a déployé avec audace sa stratégie de développement. Cette stratégie a permis de consolider la compétitivité de l'entreprise, de se développer dans des secteurs d'avenir émergents tels que la biotechnologie, la cigarette électronique et le secteur médical et de la santé, et de jeter les bases d'une pérennité solide. En 2023, le chiffre d'affaires total du groupe Bolton s'élevait à 2,352 milliards de yuans, soit une augmentation de 2,89 %.
4. Tendances de développement
L'offre et la demande d'arômes et de parfums ont longtemps été monopolisées par l'Europe occidentale, les États-Unis, le Japon et d'autres régions. Cependant, les États-Unis, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, dont les marchés intérieurs sont déjà matures, doivent désormais s'appuyer sur les pays en développement pour étendre leurs programmes d'investissement et rester compétitifs. Sur le marché mondial des arômes et des parfums, les pays et régions du tiers monde, tels que l'Asie, l'Océanie et l'Amérique du Sud, sont devenus les principaux espaces concurrentiels pour les entreprises clés. La demande est la plus forte dans la région Asie-Pacifique, dont le taux de croissance est nettement supérieur à la moyenne mondiale.
1. La demande mondiale d'arômes et de parfums continuera de croître. Ces dernières années, la demande mondiale d'arômes et de parfums a progressé d'environ 5 % par an. Malgré une croissance relativement lente du secteur des arômes dans la plupart des pays développés, le potentiel de marché des pays en développement demeure important. Par ailleurs, le développement continu des industries agroalimentaires et de fabrication de produits de consommation, la hausse constante du produit national brut et du revenu des ménages, ainsi que le dynamisme des investissements internationaux, contribuent à stimuler la demande mondiale d'arômes et de parfums.
2. Les pays en développement présentent de vastes perspectives de croissance. Longtemps, l'offre et la demande d'arômes et de parfums ont été monopolisées par l'Europe occidentale, les États-Unis, le Japon et d'autres régions. Cependant, les États-Unis, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, dont les marchés intérieurs sont déjà matures, doivent désormais s'appuyer sur les vastes marchés des pays en développement pour étendre leurs projets d'investissement et rester compétitifs. Sur le marché mondial des arômes et des parfums, les pays et régions du tiers monde, tels que l'Asie, l'Océanie et l'Amérique du Sud, sont devenus les principaux espaces concurrentiels pour les entreprises clés. La demande est la plus forte dans la région Asie-Pacifique.
3. Les entreprises internationales d'arômes et de parfums étendent leur champ d'action aux arômes et parfums pour le tabac. Avec le développement rapide de l'industrie mondiale du tabac, l'émergence de grandes marques et l'amélioration continue des catégories de tabac, la demande en arômes et parfums de tabac de haute qualité est en hausse. Le potentiel de développement des arômes et parfums pour le tabac s'accroît, et les entreprises internationales du secteur continueront à investir ce marché.
Date de publication : 5 juin 2024